独立、安心的财富管理
财富管理服务
丰富的机构投资专业
我们专为机构设计百万纽币级投资策略，致力于长期价值与可持续增长。我们精通财富积累，运用多元化策略，超越传统财务顾问的服务范畴。
真正独立
我们坚持独立方针，不收取基金或经销商的任何佣金或费用。作为以家族为核心的企业，团队稳定可靠，长期陪伴您实现财务目标。
安全可靠，透明公开
我们采用 FMA 批准的外部平台，您可即时查看投资组合、确认建议，并掌握投资表现。立即了解详情。
财富传承
作为以家族为核心的企业，我们重视世代财富传承，确保未来资产顺利转移并得到妥善管理。我们熟悉财富维护与增值的复杂挑战。
Amy Eriksen｜您的理财专家
Amy 是我们的首席财务顾问及 EriksensGlobal 董事，拥有企业投资策略以及家族资产与离异家庭精算分析的丰富经验。她曾为大洋洲各地的机构提供百万纽币级投资策略建议。
Amy 曾在一家理财慈善组织董事会任职两年，对财富差距的各个层面有深入了解。她将以实证为基础的投资策略与实务建议相结合，涵盖投资组合、现金流、KiwiSaver、退休规划及房地产等领域。
结合 Amy 的独到见解与 EriksensGlobal 三十年的信誉与专业，她正在帮助建立全新标准：提供真正独立、透明且专为您财富传承量身定制的建议。
Amy 认真倾听每位客户的需求，致力于在每次互动中创造价值。她高度重视满足客户期望，并凭借优秀团队，协助您实现各类财务目标。
我们的无缝个性化流程：
发现阶段： 明确您的目标与期望结果，并收集必要数据。
初步分析： 分享我们的初步发现，并解答您的问题。
计划草案： 制定您的个性化理财及/或财富规划方案，并征求您的意见。
审阅会议： 与您共同讨论草案，并根据需要进行优化。
最终定稿： 当您对方案满意后，我们将正式确认并庆祝规划完成。
持续支持： 我们始终在您身边，通过电话、定期会面或咖啡会谈，跟进您的进展并提供帮助。
定价 | 以研究为基础，专为您量身定制
计划起价为 2,000 纽币，具体费用视财务资产复杂度而定。在启动任何付费服务前，我们将提供详细费用预估，并签署服务合约。
享受首次 15 分钟免费咨询，由合格且独立的财务顾问为您提供专业建议。立即预约。
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我们的计划从您的现状出发，为您规划实现理想财务目标的路径。
我们将评估您现有的资产与投资组合，包括房地产及 KiwiSaver 投资，并据此提供可靠建议，提升您的财务安全与资产增值。
所有投资规划均以帮助您把握最有利机会为目标，让您清楚了解哪些投资最适合您。
我们将基于精算与投资研究的假设，为您的财务未来建立切实可行的预测。
我们对自身服务保持长期承诺，并通过稳定的顾问团队及具备投资与精算背景的专业人员，提供持续支持。如欲了解更多，欢迎联系团队。
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我们的持续财富管理服务收费具竞争力，投资余额超过 30 万纽币时，安全平台费为 0.25%，另加 0.5% 的持续咨询费。欢迎与团队联系，了解更多详情。
在适当情况下，我们也提供家庭会议服务（每小时 300 纽币 + 适用 GST），协助打造兼顾所有成员的长期财富传承方案。
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通过我们的持续财富管理服务，我们将提供跨世代财务与遗产规划，同时为您打造可由您自行管理，并依照我们建议操作的专属投资组合，平台安全可靠。
我们的投资建议建立在多年管理百万纽币级投资组合、追求长期增值与稳健的经验之上，并结合实时市场与基金经理研究分析。
在长期复利增长中，稳定的回报往往比追逐“独角兽”机会更为重要。通过专业财富管理，您将获得及时建议，充分利用各项增长动能。
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